Mentres ajuda en la recol·lecció de les carabasses, una granoteta nascuda la primavera passada es troba amb dos gripaus errants que han capturat el fantasma d'una flor de Shungiku acabada de marcir. Ara que els dies s'acurten i es tornen grisos i freds, igual que els gripaus, l'esperit anhela arribar als tròpics. La granoteta decidix llavors acompanyar-los en la seua expedició cap al sud. Tampoc nosaltres tardem a voler unir-nos a la comitiva i, al llarg d'una estació, peregrinem amb esta inexperta granota que estrena el món que l'envolta.